ESG Due Diligence für Immobilien | Bureau Veritas


ESG Due Diligence als nachhaltige Entscheidungsgrundlage

Immobilien verursachen rund 40 % der globalen CO₂-Emissionen – und stehen damit im Zentrum der Nachhaltigkeitsdebatte. Folglich sind Investoren, Projektentwickler und Bestandshalter zunehmend gefordert, ESG-Kriterien systematisch in ihre Entscheidungen zu integrieren.

Eine objektive ESG Due Diligence dient in diesem Kontext als strategisches Instrument, um die Nachhaltig­keit von Immobilien ganzheitlich zu bewerten, Risiken zu minimieren sowie Wertsteigerungs­potenziale zu identifizieren. Berücksichtigt werden dabei Kriterien aus den Bereichen Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance), die sich an internationalen sowie nationalen Regularien und Standards orientieren. 

Ob beim Kauf, der Planung oder im laufenden Betrieb: Wir liefern belastbare Analysen, klare Handlungs­empfehlungen und transparente Bewertungen, damit Ihre Immobilie ESG-konform und zukunftsfähig bleibt.

 Frühzeitige Identifikation von bestehenden ESG-Risiken & Verbesserungspotenzialen
 Erhöhte Transparenz durch nachvollziehbare ESG-Daten & dokumentierte Maßnahmen
 Belastbare Entscheidungsgrundlage für Investoren, Banken & Stakeholder
 

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Das Whitepaper geht auf die Entwicklungen von Nachhaltigkeitsvorschriften im Bau­sektor ein, thematisiert die Bemühungen zur Förderung von Nachhaltigkeit innerhalb der EU und zeigt ESG-Strategien für nach­haltige Immobilien auf.

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Was ist ESG Due Diligence?

Eine ESG Due Diligence ist die ganzheitliche Prüfung einer Immobilie hinsichtlich Umweltrisiken ((E)nvironmental), sozialer Aspekte ((S)ocial) sowie Unternehmensführung ((G)Governance). Sie dient dazu, bestehende Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen aufzudecken. Herangezogen werden wichtige Kennzahlen geltender Regularien wie beispielsweise der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) oder der EU-Taxonomie. 

Die Bewertung hilft Investoren, Projektentwicklern und Bestandshaltern fundierte Entscheidungen zu treffen, regulatorische Anforderungen zu erfüllen sowie langfristig wert- und nachhaltige Immobilienportfolios aufzubauen.


Unsere ESG Due Diligence Leistungen für Immobilien auf einen Blick

Mehrere Personen halten unterschiedliche Dokumente in den Händen
  • Datenerhebung und -auswertung durch Dokumentenrecherche, Vor-Ort-Besichtigungen sowie Gespräche mit Stakeholdern 
  • Identifizierung und Bewertung von Risiken wie Umweltschäden, Compliance-Verstößen oder Reputationsschäden 
  • Ableitung von Maßnahmen zur Verbesserung der ESG-Performance
  • Erstellung eines detaillierten Berichts mit Ergebnissen, Risikobewertung sowie Empfehlungen


Vorteile einer ESG Due Diligence

  • Fundierte Entscheidung

    Eine ESG Due Diligence bildet die optimale Grundlage für eine fundierte Investitions- entscheidung.

  • Minimierung von Risiken

    Durch das Aufdecken von ESG-Risiken und Chancen können Maßnahmen zur Verbesserung getroffen werden.

  • Potenzielle Wertsteigerung

    Die Optimierung der ESG-Performance auf Basis der Ergebnisse führt zu einer Wertsteigerung.

  • Bessere Erfolgschancen

    Eine ESG Due Diligence kann dazu beitragen, die Erfolgs- wahrscheinlichkeit einer Transaktion zu erhöhen.

  • Zugang zu Finanzierung

    Immobilien mit guter ESG-Bewertung qualifizieren sich für Fördermittel oder ESG-konforme Investorenportfolios.

  • Erfüllung von Anforderungen

    Mithilfe einer ESG Due Diligence stellen Sie ein hohes Maß an Compliance mit ESG-Vorgaben sicher.

  • Reduzierung von Kosten

    Die Bewertung kann genutzt werden, um Einsparpotenziale, z. B. durch mehr Energieeffizienz, aufzuspüren.

  • Erhöhte Transparenz

    Indem ESG-Kennzahlen sowie Maßnahmen offengelegt werden, sorgen Sie für eine hohe Transparenz.

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ESG Due Diligence: Mehrwert für Käufer und Verkäufer

Die Durchführung einer objektiven ESG Due Diligence ist sowohl aus Käuferperspektive als auch aus Verkäufersicht relevant: 

Käuferseite

Verkäuferseite

  • Eine ESG Due Diligence schafft ein umfassendes Verständnis für bestehende Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen, die im Zusammenhang mit einer potenziellen Investition oder Geschäftstätigkeit stehen.
  • Die Ergebnisse der ESG Due Diligence können in den Kaufverhandlungen berücksichtigt werden und sich beispielsweise auf die Kaufpreisbewertung oder besondere Garantien auswirken. 

  • Der Käufer kann auf Basis der ESG Due Diligence vor Vertragsschluss einfordern, dass bestimmte ESG-Maßnahmen durchgeführt werden oder notwendige Nachbesserungen in den Kaufpreis einfließen lassen.

     

  • Vorzeigbare ESG-Daten und Bewertungen liefern belastbare Informationen für Investorengespräche.
  • Eine ESG Due Diligence kann potenzielle Verbesserungsbedarfe aufdecken, sodass vor dem Verkauf noch wertsteigernde Optimierungen vorgenommen werden können.
  • Durch die Überprüfung einer Immobilie im Hinblick auf die Erfüllung von ESG-Anforderungen können Haftungsrisiken minimiert werden.

Ablauf einer ESG Due Diligence

  • Identifizierung relevanter ESG-Faktoren

    Festlegung von prüfrelevanten ESG-Aspekten

    Ein Mann und eine Frau schauen gemeinsam auf ein Dokument.

    Vor der Durchführung der ESG Due Diligence legen wir in Abstimmung mit Ihnen fest, im Hinblick auf welche ESG-Aspekte eine Immobilie überprüft werden sollen. Das können beispielsweise die folgenden Kriterien sein: 

    Environmental: Energieeffizienz, CO₂-Emissionen, Gebäudestandards, Biodiversität, Wasserverbrauch, Abfallmanagement, etc.
    Social: Gesundheit, Sicherheit, Barrierefreiheit, Nutzerzufriedenheit, etc. 
    Government: ESG-Strategie & Ziele, Reporting, Eigentümerstruktur, Compliance, Risikomanagement, Zertifizierungen, etc.

    Darüber hinaus wird festgelegt, welche relevanten Standards (z. B. EU-Taxonomie, CSRD oder ESRS) im Rahmen der Bewertung herangezogen werden sollen. 

  • Datenerhebung & -auswertung

    Sichtung von Unterlagen, Vor-Ort-Besichtigungen & Durchführung von Interviews

    Auf einem Tisch liegen verschiedene Dokumente. Um den Tisch herum sitzen mehrere Personen. Zu sehen sind ihre Hände, die auf ein bestimmtes Blatt verweisen.

    Unsere Experten sichten die für die Bewertung notwendigen technischen, rechtlichen sowie betrieblichen Unterlagen, führen Vor-Ort-Besichtigungen durch und sprechen mit relevanten Stakeholdern. 

    All diese Informationen dienen der Einschätzung des aktuellen ESG-Status quo sowie der Risiken- und Chancenanalyse.

  • Analyse von Risiken & Chancen

    Fundierte Bewertung potenzieller Risiken & Chancen

    Eine Frau sitzt vor mehreren Bildschirmen, die unterschiedliche Daten und Diagramme zeigen.

    Auf Basis der gesammelten Informationen identifizieren und bewerten unsere Experten bestehende Risiken wie Umweltschäden, Compliance-Verstöße oder Reputationsschäden, aber auch mögliche Chancen, z. B. hinsichtlich Energieeffizienz oder Wertsteigerung. 

  • Berichterstellung & Handlungs- empfehlungen

    Erstellung eines aussagekräftigen Abschlussberichtes inklusive Handlungsempfehlungen

    Ein Mann sitzt an einem Schreibtisch. Vor ihm liegt ein Klemmbrett mit Unterlagen. Daneben steht ein aufgeklappter Laptop, auf den er blickt.

    Die Ergebnisse der durchgeführten ESG Due Diligence werden in einem aussagekräftigen Abschlussbericht zusammengefasst. Dieser enthält neben allen identifizierten Risiken und Chancen auch Handlungsempfehlungen im Hinblick auf mögliche Verbesserungen der ESG-Performance.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur ESG Due Diligence

  • Was unterscheidet eine ESG Due Diligence von einer klassischen Due Diligence?

    Die ESG Due Diligence unterscheidet sich von der klassischen Due Diligence vor allem in Bezug auf ihren Fokus und ihre Zielsetzung. Während die klassische Due Diligence primär finanzielle, rechtliche, steuerliche und operative Risiken eines Unternehmens prüft, erweitert die ESG Due Diligence den Blickwinkel um Nachhaltigkeitsaspekte.

  • Wann sollte eine ESG Due Diligence durchgeführt werden?

    Eine ESG Due Diligence sollte immer dann durchgeführt werden, wenn Nachhaltigkeitsaspekte potenziell wesentliche Auswirkungen auf eine Transaktion, ein Investment oder die strategische Ausrichtung eines Unternehmens haben könnten. 


    Typische Anlässe sind zum Beispiel: 

    • Unternehmenstransaktionen
    • Strategische Unternehmensentscheidungen
    • Risikomanagement
    • Finanzierungen oder Kreditvergabe

  • Wie wirkt sich eine ESG Due Diligence auf den Immobilienwert aus?

    Eine ESG Due Diligence kann den Wert einer Immobilie erheblich beeinflussen. Sie dient als strategischer Hebel zur Wertsteigerung, indem sie hilft, Risiken zu vermeiden, Chancen zu nutzen und Immobilien zukunftssicher zu machen. 

    ESG-konforme Immobilien sind sowohl für Investoren als auch für Mieter attraktiver, erfüllen die regulatorischen Anforderungen und können zu besseren Finanzierungskonditionen führen. 

  • Wie lange dauert eine ESG Due Diligence?

    Abhängig von der Objektgröße und der bestehenden Datenlage dauert die Prüfung zwischen wenigen Tagen und mehreren Wochen. Eine gute Vorbereitung durch den Eigentümer kann den Prozess deutlich beschleunigen.


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